Was ist neu?
HubSpot führt die "Association Property List"-Karte ein. Diese ermöglicht es dir, Eigenschaften von verknüpften Datensätzen direkt auf der aktuellen Detailansicht anzuzeigen und zu bearbeiten.
Warum ist das wichtig?
- Reduziert die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Datensätzen zu wechseln
- Eliminiert den Bedarf an Sync-Eigenschaften oder Workflows nur zum Anzeigen von Daten
- Spart Zeit und verbessert die Effizienz bei der Datenverwaltung
Wie funktioniert es?
- Navigiere zur Detailansicht eines Datensatzes (z.B. Unternehmen)
- Füge eine neue "Association Property List"-Karte hinzu
- Wähle den verknüpften Objekttyp (z.B. Kontakt) und die anzuzeigenden Eigenschaften aus
- Die ausgewählten Eigenschaften werden nun direkt auf der aktuellen Ansicht angezeigt und können bearbeitet werden
Praxisbeispiel: Optimierung der Deal-Ansicht für den Vertrieb
Ausgangssituation: Unser Vertriebsteam arbeitet hauptsächlich in der Deal-Detailansicht. Häufig müssen sie jedoch Informationen zu verknüpften Kontakten oder Unternehmen einsehen oder aktualisieren.
Lösung:
- Öffne die Deal-Detailansicht
- Füge eine "Association Property List"-Karte für Kontakte hinzu
- Wähle relevante Eigenschaften wie "Letzte Kontaktaufnahme", "Bevorzugter Kommunikationskanal" und "Entscheidungsbefugnis" und alles, was sonst häufiger in den assoziierten Objekten angepasst werden muss.
- Füge eine weitere Karte für Unternehmen hinzu
- Wähle Eigenschaften wie "Branche", "Anzahl Mitarbeiter" und "Jahresumsatz"
Ergebnis:
- Vertriebsmitarbeiter sehen und bearbeiten wichtige Kontakt- und Unternehmensinformationen direkt in der Deal-Ansicht
- Reduzierung der Klicks und Seitenwechsel um bis zu 70%
- Schnellere Aktualisierung von Datensätzen und verbesserte Datenqualität
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist für alle HubSpot-Hubs und -Ebenen verfügbar.
Nächste Schritte
- Identifiziere die am häufigsten verwendeten Detailansichten in deinem Team
- Bestimme, welche verknüpften Eigenschaften dort am nützlichsten wären
- Konfiguriere die "Association Property List"-Karten entsprechend
- Schule dein Team in der Nutzung dieser neuen Funktion
Nutze diese Neuerung, um deine HubSpot-Nutzung zu optimieren und die Effizienz deines Teams zu steigern!