Um die Zusammenarbeit mit HS zu vertiefen, halten wir (DMMs) die CSMs von HS über Projektabläufe informiert.
Bei folgenden Ereignissen nehmen wir Kontakt mit den CSMs auf:
- Projektstart (Kunde hat HS-Lizenz erworben, Implementierung beginnt).
- 2-3 Monate bevor die Lizenzerneuerung des Kunden ansteht. Hier Info geben ob der Kunde die HS-Lizenz um ein Jahr verlängert oder ob die Verlängerung gefährdet ist.
- Der Kunde möchte die Lizenz Up- oder Downgraden.
- Wir brauchen Hilfe, bei Themen wo der normale Hubspot-Support keine Hilfe leisten kann.
So findest du den HubSpot CSM deines Projektes:
- Gehe in den FVM Hubspot Account und klicke oben auf Partner > Dashboard
- Jetzt siehst du eine Liste mit allen Projekten die uns zugeordnet sind
- Klicke auf das entsprechende Projekt und es öffnet sich ein Popup. Dort steht der Kontakt des zuständigen CSM von Hubspot. (Siehe Screenshot)
- Insbesondere bei kleineren Lizenzen steht nur eine allgemeine E-Mail Adresse (z.B. customersuccess-emea@hubspot.com). Dann nutze diese.
E-Mail Vorlage für die Kontaktaufnahme mit CSMs bei Projektstart:
Hier gibts die E-Mail als Outlook-Vorlage>>
Betreff: **Kundenname** + **Hub ID**
Hallo **CSM-Name**,
Ich wollte mal Hallo sagen und dich kurz über die Projektplanung von **Kundenname** informieren. Ich bin **eigener Name** und betreue das Projekt als Projektmanager.
Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass **Kunde** die **Marketing-Pro** und **Sales-Pro** Lizenz abgeschlossen hat.
Der Workshop mit dem Kunden vor ca. **2 Wochen** lief sehr gut und daraus ergibt sich, dass wir uns erstmal auf folgende Maßnahmen in HubSpot fokussieren:
- Allgemeine Einrichtung des Accounts
- **Konzeption & Einrichtung von 2 Salespipelines für 2 verschiedenen Zielgruppen**
- **Einrichtung eines Lead-Scoring Prozesses**
- **Anlegen diverser Marketing-Assets, wie Landing-Pages, Formulare etc.**
Falls du noch Fragen zu dem Kunden hast, dann melde dich gerne bei mir.
Wenn ich deine Unterstützung brauche, würde ich mich auch wieder bei dir melden :).
Ich halte dich über relevante Entwicklungen auf dem Laufenden.
Beste Grüße,**eigener Name**