Deals automatisch (datumsbasiert) zwischen Pipelines verschieben anhand des Use Cases Care Integral
Wenn man (z.B. einen gewonnen) Deal aus einer Pipeline automatisiert in eine andere Pipeline (z.B. nur für gewonnene Deals; die Deal-Phasen repräsentieren in diesem Fall die Herkunft dieser gewonnenen Deals) anhand einer Datumseigenschaft verschieben möchte, müssen mehrere Workflows eingerichtet werden, da es für deal-basierte Workflows keine datumsbasierten Trigger gibt.
Im konkreten Fall sollen z.B. alle Deals, die zwischen dem 1.6. und 30.6. eines Jahres gewonnen wurden, zum 1.7. von der Sales-Pipeline in die Pipeline mit der Übersicht der gewonnenen Deals verschoben werden.
1. Workflow: Sobald ein Deal gewonnen wird, wird ihm ein Datumsstempel (aktuelles Datum, z.B. zwischen dem 1. und 30.6., zugewiesen.
2. Workflow: Der Datumsstempel wird auf ersten des Folgemonats (z.B. 1.7.) festgelegt. Zudem wird das Eigenschaftsfeld "Timestamp gesetzt" (Kontrollkästchen: Ja/Nein) angelegt und über diesen Workflow auf "Ja" gesetzt, damit der Deal (über den nächsten Workflow) nicht sofort verschoben wird.
3. Workflow: Mittels des Triggers wird der Deal am 1.7. direkt in die Gewinnübersichts-Pipeline verschoben. Über die Wenn-Dann-Verzweigung lässt sich der Deal anhand seiner Herkunft in die verschiedenen Deal-Phasen einordnen.
