Erweiterungen des User-Objekts

Was ist neu?

HubSpot führt zwei wichtige Erweiterungen für das User-Objekt ein:

1. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Eigenschaften für HubSpot-Benutzer hinzuzufügen
2. Benutzerbasierte Workflows
   
   

Link zum Produkt Update

Warum ist das wichtig?

• Ermöglicht die Anpassung von HubSpot an individuelle Geschäftsprozesse
• Verbessert die Verwaltung und Nutzung von Mitarbeiterdaten im CRM
• Eröffnet neue Möglichkeiten für Reporting und Automatisierung
• Optimiert interne Prozesse, wie z.B. das Onboarding neuer HubSpot-Benutzer

Wie funktioniert es?

Benutzerdefinierte Eigenschaften für User:

1. Gehe zu Benutzer & Teams > User auswählen > Grundeinstellungen > Benutzerdefinierte Benutzereigenschaft
2. Klicke auf Eigenschaft erstellen
3. Folge dem Assistenten zur Erstellung der Eigenschaft
4. Fülle die Daten unter Einstellungen > Benutzer und Teams > Benutzer > [Benutzer auswählen] > Einstellungen und Benutzerdefinierte Benutzereigenschaften

Hinweis: Der Benutzer muss einen Sales oder Service Enterprise Seat zugewiesen haben, um benutzerdefinierte Daten zu erhalten.

Benutzerbasierte Workflows:

• Erstelle Workflows speziell für das User-Objekt
• Nutze die neuen benutzerdefinierten Eigenschaften als Auslöser oder Aktionen in diesen Workflows

Praxisbeispiel: Optimiertes Onboarding neuer HubSpot-Benutzer

Ausgangssituation: Dein Unternehmen wächst und stellt regelmäßig neue Mitarbeiter ein, die HubSpot nutzen sollen. Der Onboarding-Prozess war bisher manuell und zeitaufwendig.

Lösung:

1. Erstelle benutzerdefinierte Eigenschaften für User:
   • "Onboarding-Status" (Dropdown: Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen)
   • "Abteilung" (Dropdown: Vertrieb, Marketing, Service, etc.)
   • "Startdatum" (Datum)
2. Richte einen benutzerbasierten Workflow ein:
   • Auslöser: Neuer HubSpot-Benutzer wird erstellt
   • Aktionen: a) Setze "Onboarding-Status" auf "Nicht begonnen" b) Sende eine E-Mail an den Teamleiter mit Informationen zum neuen Benutzer c) Plane eine Aufgabe für den IT-Support zur Einrichtung des Benutzerkontos
   • Bedingung: Wenn "Onboarding-Status" auf "Abgeschlossen" gesetzt wird d) Sende eine Umfrage zur Onboarding-Erfahrung an den neuen Benutzer

Ergebnis:

• Automatisierter und standardisierter Onboarding-Prozess
• Bessere Übersicht über den Fortschritt neuer Benutzer
• Zeitersparnis für HR und IT-Teams
• Verbesserte Onboarding-Erfahrung für neue Mitarbeiter

Verfügbarkeit

Diese Funktionen sind verfügbar für: Sales Enterprise, Service Enterprise

Nächste Schritte

1. Identifiziere relevante benutzerdefinierte Eigenschaften für deine HubSpot-Benutzer
2. Plane Workflows, die diese neuen Eigenschaften nutzen
3. Schulde dein Team im Umgang mit den neuen Funktionen
4. Überwache die Ergebnisse und optimiere deine Prozesse

Nutze diese neuen Funktionen, um deine HubSpot-Nutzung zu personalisieren und interne Prozesse zu optimieren!