Was ist neu?
HubSpot führt neue Workflow-Aktionen ein, die es Admins ermöglichen, Teile des Assoziationsmanagements zu automatisieren. Mit diesen Aktionen können sie Assoziationslabels anwenden, aktualisieren oder entfernen sowie neue Assoziationen basierend auf übereinstimmenden Eigenschaftswerten erstellen.
Warum ist das wichtig?
- Reduziert manuelle Arbeit bei der Verwaltung von Assoziationen und Labels
- Verbessert die Datenqualität durch Automatisierung
- Ermöglicht effizientes Assoziationsmanagement auch bei wachsenden Unternehmen
Wie funktioniert es?
Admins können in ihren Workflows vier neue Aktionen nutzen:
- Anwenden von Labels auf bereits assoziierte Datensätze
- Aktualisieren bestehender Assoziationslabels
- Entfernen bestehender Assoziationslabels
- Erstellen neuer Assoziationen zwischen zwei Datensätzen mit exakt übereinstimmenden Eigenschaftswerten (für einzeiligen Text, mehrzeiligen Text oder Telefonnummern)
Praxisbeispiel: Automatisierung des Kundenstatus-Managements
Ausgangssituation: Dein Unternehmen hat verschiedene Kundensegmente (z.B. "Premium", "Standard", "Potenziell"), die als Assoziationslabels zwischen Unternehmen und Kontakten verwendet werden. Bisher wurden diese manuell aktualisiert, was zeitaufwendig und fehleranfällig war.
Lösung:
- Erstelle einen Workflow, der auf Unternehmensdatensätze angewendet wird
- Füge eine Bedingung hinzu, die prüft, ob der Jahresumsatz eines Unternehmens einen bestimmten Schwellenwert überschreitet
- Wenn ja, füge die Aktion "Assoziationslabel anwenden" hinzu, um das Label "Premium" auf alle assoziierten Kontakte anzuwenden
- Füge eine weitere Aktion hinzu, um das Label "Standard" zu entfernen, falls es vorhanden ist
Ergebnis:
- Automatische Aktualisierung der Kundensegmente basierend auf Umsatzdaten
- Konsistente Labelanwendung über alle assoziierten Kontakte hinweg
- Reduzierung manueller Fehler und Zeitersparnis für das Team
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar für: Content Enterprise, Content Pro, Marketing Enterprise, Marketing Pro, Ops Enterprise, Ops Pro, Sales Enterprise, Sales Pro, Service Enterprise, Service Pro
Nächste Schritte
- Identifiziere manuelle Prozesse in deinem Assoziationsmanagement
- Plane Workflows, um diese Prozesse zu automatisieren
- Implementiere die neuen Assoziationsaktionen in deinen Workflows
- Überwache die Ergebnisse und optimiere bei Bedarf
Nutze diese neuen Workflow-Aktionen, um dein Assoziationsmanagement zu optimieren und die Effizienz deines Teams zu steigern!